• Členové České asociace pojišťoven evidují za rok 2024 vzniklé náklady na pojistná plnění svým klientům a dalším poškozeným ve výši 128,26 mld. Kč, což ve srovnání s 99,81 mld. Kč představuje enormní meziroční nárůst o 28,5 %, resp. o 28,4 mld. Kč.
• Celkový počet řešených pojistných událostí ze všech skupin pojištění dosáhl 3,43 mil. případů a ve srovnání se 3,07 mil. pojistnými událostmi za rok 2023 se jedná o nárůst o 11,5 %, resp. o téměř 360 tis. pojistných událostí.
• Meziročně narůstají i standardní frekvenční škody z přírodních živlů mimo zářijové povodně, když za rok 2024 dosahují 3,67 mld. Kč, což proti roku 2023 s hodnotou 3,13 mld. Kč představuje nárůst o cca 17 %.
Důvodem nárůstu nákladů na pojistné plnění nejsou jen škody z povodní ze září 2024, které ničivě postihly zejména oblast Severní Moravy. Rostou i škody způsobené dalšími přírodními živly, jako jsou vichřice nebo atmosférické srážky. Při srovnání s rokem 2023 narostly tyto škody celkem o 17 %.
Členové ČAP aktuálně spravují 30,1 mil. aktivních pojistných smluv, což představuje nárůst o 629 tis. smluv za poslední rok, resp. o 2,1 %. Objem přijatého rizika z pojistných smluv se ve sledovaném období, měřený na základě hrubého předepsaného pojistného, navýšil o 8,5 % z předchozích 193,5 mld. Kč na aktuálních 209,8 mld. Kč, což zahrnuje i rizika upsaná členy ČAP mimo území ČR.
Celkové předepsané smluvní pojistné podle nové podoby statistik ČAP, která používá jako zdroj dat dohledové výkazy svých členů, dosáhlo za rok 2024 hodnoty 209,85 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,5 % oproti roku 2023, kdy činilo 193,48 mld. Kč. Do tohoto srovnání přispívá také růst předepsaného pojistného z přeshraničních aktivit převážně dvou členských pojišťoven.
V životním pojištění vyplatily pojišťovny téměř 36 miliard korun
V rámci životního pojištění zaznamenaly pojišťovny v roce 2024 celkem 692 tis. případů pojistných událostí s úhrnnými náklady na pojistná plnění ve výši 35,9 mld. Kč, což meziročně představuje částku vyšší o 5,1 %, resp. o 1,76 mld. Kč. Celkový počet pojistných událostí řešených v životním pojištění za rok 2024 se navýšil o 13,6 %. Dynamický vývoj životního pojištění se týká i ostatního (rizikového) životního pojištění, kde plnění nadále roste o 25 %, resp. o 1,244 mld. Kč a počty pojistných událostí se zvedly o 20 %. Zhruba 16 % navýšení pojistného plnění představující meziročně růst o zhruba 404 mil. Kč se týká i zdravotního pojištění, kde za stejné období počet řešených pojistných událostí navíc narostl o 12 %.
Předepsané pojistné v životním pojištění roku 2024 dosáhlo 57,71 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,6 % oproti 54,14 mld. Kč v roce 2023. V životním pojištění se meziročně objem pojistného navýšil díky zásadnímu růstu pojistného v rámci činnosti zahraničních poboček o 17 %. Z údajů podle původní metodiky z pojistných smluv na území ČR roste trh životního pojištění o 5,4 %. Počet všech smluv životního pojištění včetně přeshraničních aktivit se meziročně zásadně nezměnil (růst pouze +0,2 %) a dosahuje 5,14 mil. ks. Proti tomu celkový počet pojistných událostí meziročně roste o 14 % na 692 tis. pojistných událostí proti 609 tis. případům řešeným o rok dříve. Rostoucí trend vykazují rovněž náklady na pojistná plnění s meziročním růstem 5,1 % a celkovým objemem cca 36 mld. Kč. Růst životního pojištění je nicméně stále relativně mírný ve srovnání s neživotním segmentem.
Průměrné roční pojistné na jednu platnou smlouvu se meziročně navýšilo z 10,6 tis. Kč na 11,2 tis. Kč, tj. o 6,4 %, Stejný ukazatel u nově uzavřených smluv dosahuje hodnoty 17,3 tis. Kč a výrazně tak převyšuje průměrné pojistné na celém portfoliu životního pojištění. Počet aktivních smluv životního pojištění podle metodiky vykazování dat dohledu dosahuje 5,14 mil. a proti 31. 12. 2023 se jejich počet nijak zásadně nezměnil.
Stoupá pojistná ochrana v neživotním pojištění
Počet smluv neživotního pojištění zahrnující různé produkty a všechny druhy rizik dosahuje u členů ČAP ke konci roku 2024 výše 24,97 mil. a proti loňským 24,35 mil. se navýšil o 2,5 %. Související celkový počet pojištěných rizik na všech smlouvách neživotního pojištění činí 98,9 mil. s meziročním nárůstem o 6,8 %, resp. o 6,3 mil. Intenzita pojistné ochrany klientů pojišťoven ČAP v neživotním pojištění tak stále stoupá.
Vlivem zásadního dopadu zářijových povodní do výsledků celého neživotního pojištění se meziročně zvýšil počet pojistných událostí, konkrétně o 11 % z 2,46 mil. v roce 2023 na 2,73 mil. v roce 2024. Růst nákladů na pojistná plnění dosáhl ještě vyššího tempa, konkrétně 40,7 %. Celkové náklady na pojistná plnění z neživotního pojištění v roce 2024 dosáhly 92,3 mld. Kč a proti roku 2023 s hodnotou 65,6 mld. Kč se navýšily o 26,7 mld. Kč.
Neživotní pojištění zůstává klíčovým pilířem růstu českého pojistného trhu. V roce 2024 dosáhlo předepsané pojistné v tomto segmentu hodnoty 152,13 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,2 % oproti 139,34 mld. Kč v roce 2023. Samotné přeshraniční aktivity se navýšily z 10,45 na 12,32 mld. Kč a dosáhly tak růstu o 18 %. V rámci původní metodiky spojené s pojistným na území ČR dosahuje neživotní pojištění růstu o 8,5 %. Tento růst je tažen zejména havarijním pojištěním vozidel a majetkovým pojištěním s růsty v rozsahu 10 % i více. Pojistné v povinném ručení proti tomu narůstá pouze 5,4% tempem.
Průměrné roční pojistné na jednu smlouvu stoupá z 5 723 Kč na 6 093 Kč, tj. o cca 6,5 %. Průměrná škoda v neživotním pojištění ale aktuálně dosahuje výše 33 764 Kč a proti 26 645 Kč za rok 2023 došlo k jejímu růstu o významných 27 % nejen vlivem škodní inflace, ale i změnou jejich struktury v rámci povodňových škod.
Vývoj škod v oblasti pojištění majetku
Vzhledem k enormním dopadům zářijových povodní do výsledků celého trhu uvádíme dále samostatně výsledky za pojištění majetku. Zde celkové náklady na pojistná plnění dosahují za rok 2024 souhrnně 37,4 mld. Kč, což ve srovnání s částkou roku 2023 ve výši 14,97 mld. Kč představuje nárůst o 150 % (!), resp. o 22,46 mld. Kč.
Samotné hlášené povodňové škody se navyšují ze 479 mil. Kč z roku 2023 na celkovou hodnotu 19,7 mld. Kč ke konci roku 2024 vlivem této jediné výše zmíněné katastrofické události, což představuje změnu o dva řády. Dále se ve stejném srovnání o zhruba polovinu navýšily i škody z vichřic (z 949 mil. Kč na 1 407 mil. Kč), téměř na dvojnásobek z krupobití
(z 929 mil. Kč na 1 780 mil. Kč) a škody z atmosférických srážek rovněž rostly enormním tempem o 164 % z 338 mil. Kč na aktuálních 892 mil. Kč.
Je potřeba ale zdůraznit, že vlivem sjednaného zajištění katastrofických událostí způsobených přírodními živly vychází meziroční nárůst pojistného plnění na vrub pojišťoven (tzv. čistá hodnota) jen o 7,7 % z loňských 24,7 mld. Kč na letošních 26,6 mld. Kč, tj. o 1,9 mld. Kč.
Celkový počet pojistných událostí za rok 2024 dosahuje 576 tis. případů a navyšuje se z hodnoty 409 tis. za rok 2023 o 41 %, resp. o 167 tis. pojistných událostí. Z toho hlášené škody z povodní se meziročně navyšují z 6 481 případů na 61 846 a enormní růst se týká i již zmíněných škod z vichřic, krupobití a atmosférických srážek, kam spadá také významný počet zářijových událostí s navýšením ze 46,2 tis. na 96,1 tis. Celkové počty smluv pojištění majetku přitom rostou pouze o 4,1 % a celkové předepsané pojistné o 10,7 %.
V úhrnu škody z přírodních katastrof dosahují téměř 24 mld. Kč, nicméně i standardní frekvenční škody mimo zářijové povodně meziročně výrazněji narůstají. Za rok 2024 dosahují 3,67 mld. Kč, což proti roku 2023 s hodnotou 3,13 mld. Kč představuje nárůst o cca 17 %. Škody z přírodních živlů tak významně meziročně stoupají i bez vlivu zářijových povodní, jak ukazuje graf 1.
Zásadní vliv zářijových povodní na celkové počty a objemy škod v celém neživotním pojištění majetku i specificky na rizika škod z přírodních živlů ukazují grafy 2–5.
Metodika
Statistické výstupy
Výsledky jsou agregované z údajů z dohledových výkazů ČNB z vykazovacího rámce EIOPA_SII (AES/QES) a Pojišťovnictví (DOPOS19), jak byly dodány pojišťovnami, které byly členy ČAP v době jejich zpracování. Členové ČAP, kteří nevykazují ČNB (pobočky zahraničních pojišťoven), dodávají data v odpovídající struktuře. Hodnoty nezahrnují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Hodnoty naopak zahrnují přeshraniční služby členských pojišťoven ČAP, pokud je poskytují.
Tržní podíly
Tržní podíly členů ČAP jsou stanoveny na základě hrubého předepsaného pojistného (vč. aktivního zajištění). Jednorázové pojistné v životním pojištění je přepočteno na bázi 10 let (zahrnuto jednou desetinou předepsané výše). Hodnoty nezahrnují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Hodnoty nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky členských pojišťoven ČAP.
Nová agregovaná podoba statistik umožňuje získat více informací o vývoji celého trhu nad rámec samotného vývoje předepsaného pojistného, zejména detailní informace o počtech a objemech škod v jednotlivých pojistných odvětvích. Výsledky jsou agregovány z údajů ČNB podle vykazovacího rámce EIOPA_SII (AES/QES) a Pojišťovnictví (DOPOS19), které dodaly pojišťovny, jež jsou členy ČAP. Do výsledků nejsou zahrnuta zákonná pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a jiné přeshraniční služby, pokud nejsou poskytovány členy ČAP. Čtvrtletní výsledky jsou sestavovány na základě údajů dostupných od ČNB od roku 2020.
Tržní podíly členů ČAP jsou stanoveny na základě hrubého předepsaného pojistného. Jednorázové pojistné v životním pojištění je přepočteno na desetileté období. Zákonné pojištění není zahrnuto do analýzy tržních podílů.
